La société de gestion

Engagé pour une finance responsable depuis 25 ans, le groupe OFI est une référence de la gestion d’actifs et un des leaders français de l’ISR.
Créé en 1971, le groupe OFI gère 73 Mds€ d’encours à fin juin 2021 à la fois sur les actifs cotés et non cotés, pour le compte d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et internationale.
Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.

Détails du fonds

OFI Invest US Equity R EUR est principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion complémentaires :

– Kinetics AM (Mid et Large cap Value)

– Baron Capital (Smid cap croissance)

– Edgewood Management LLC (Large cap croissance)

La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l’équipe de multigestion d’OFI Asset Management. L’allocation dynamique entre les mandats est déterminée lors d’un comité mensuel en accord avec le directeur de gestions. Cette allocation peut être revue en cours du mois si le contexte du marché le justifie.

Le portefeuille est essentiellement composé de valeurs de croissance solides avec un horizon d’investissement de long terme, et de valeurs dites « value » qui présentent un fort potentiel de revalorisation au regard de leur actif net. OFI Invest US Equity vise un objectif de performance supérieur au S&P 500 sur un horizon de 5 ans minimum.

Profil de risque du fonds

Profil de risque et de performance du fonds : 5

Profil de risque entre 1 (à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible) et 7 (à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé).

Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital 

Stratégie d’investissement du fonds

OFI Invest US Equity a été mis en place pour trouver des gestionnaires particuliers, aguerris à une gestion spécialisée, aptes à diversifier une exposition aux actions américaines et capables de saisir les opportunités qui émergent dans les périodes incertaines avec un horizon de placement de long terme. Chacun des trois gérants délégataires est spécialisé dans un segment particulier de la cote permettant d’avoir une exposition à un large spectre d’opportunités. A eux trois, ils offrent une couverture globale de l’univers des actions américaines. Tous les trois investissent avec une optique de long terme et concentrent leur portefeuille sur leurs principales convictions.

AVERTISSEMENT : avant toute décision d’investissement sur un support en unités de compte, le sociétaire doit prendre connaissance des documents d’information financière relatives au support considéré (DIC, prospectus ou note détaillée ainsi que les conditions d’investissement et de fonctionnement spécifiques au titre des supports SCPI), et s’assurer que ce support correspond à sa situation personnelle et financière, à sa sensibilité au risque, ainsi qu’à ses objectifs d’investissement. Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations fournies dans le cadre de la présente communication ne constituent en aucune manière une recommandation de l’assureur au titre du devoir de conseil.

Les informations fournies dans le cadre de la présente communication ne constituent en aucune manière une recommandation de l’assureur au titre du devoir de conseil. Cet article ne constitue pas un conseil à la souscription de produit(s) mentionné(s) dans cette page ou indirectement via lien hypertexte.