La société de gestion
Créée en 1991, La Financière de l’Échiquier (LFDE) est l’une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE s’appuie sur son savoir-faire de gestion de conviction pour offrir à ses clients institutionnels, distributeurs et privés, les produits et solutions responsables dont ils ont besoin pour valoriser leurs investissements. LFDE fait partie depuis 2019 du groupe Primonial, leader indépendant en France de la conception, de la gestion et du conseil en solutions de placement. Signataire des UN PRI dés 2008, LFDE a adhéré au Carbon Disclosure Project en 2013, au Montreal Carbon Pledge ainsi qu’au Forum pour l’Investissement Responsable.
Profil du fonds
Echiquier World Equity Growth A est un fonds dynamique qui recherche la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux et qui cherche à investir dans des valeurs présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur.
Aucun indice existant ne reflète exactement l’objectif de gestion du fonds. Toutefois l’indice le plus proche est l’indice MSCI All Country World Index, calculé en euros. L’OPCVM n’étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l’indice MSCI All Country World Index ne constitue qu’un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. MSCI All Country World Index est calculé en euros, et dividendes réinvestis. Il regroupe des valeurs cotées dans 50 pays dont des pays développés et des pays émergents.
Profil de risque du fonds
Profil de risque et de performance du fonds : 4
Profil de risque entre 1 (à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible) et 7 (à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé).
Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital
Stratégie d’investissement du fonds
La gestion d’Echiquier World Equity Growth s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.
Le compartiment intègre de façon systématique les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
S’ensuit une analyse fondamentale de chaque dossier, appuyée par une notation développée en interne et portant sur plusieurs critères que sont :
- La qualité du management de l’entreprise
- La qualité de sa structure financière
- La visibilité sur les futurs résultats de l’entreprise
- Les perspectives de croissance de son métier
- L’aspect spéculatif de la valeur
La stratégie d’investissement vise à sélectionner sur les marchés actions (zone euro, internationaux et pays émergents) des valeurs essentiellement de grande capitalisation, offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative.
Ce fonds prévoit un horizon de placement à 5 ans et plus.
AVERTISSEMENT : avant toute décision d’investissement sur un support en unités de compte, le sociétaire doit prendre connaissance des documents d’information financière relatives au support considéré (DIC, prospectus ou note détaillée ainsi que les conditions d’investissement et de fonctionnement spécifiques au titre des supports SCPI), et s’assurer que ce support correspond à sa situation personnelle et financière, à sa sensibilité au risque, ainsi qu’à ses objectifs d’investissement. Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations fournies dans le cadre de la présente communication ne constituent en aucune manière une recommandation de l’assureur au titre du devoir de conseil.
Les informations fournies dans le cadre de la présente communication ne constituent en aucune manière une recommandation de l’assureur au titre du devoir de conseil. Cet article ne constitue pas un conseil à la souscription de produit(s) mentionné(s) dans cette page ou indirectement via lien hypertexte.
