La société de gestion
Morgan Stanley Investment Management (MSIM) a été fondée en 1975 et est une société de gestion d’envergure mondiale offrant toute une gamme de solutions d’investissement innovantes sur les marchés cotés et non cotés. Au 31 décembre 2019 MSIM gère 584 Md $ pour le compte de ses clients à travers le monde. MSIM est une filiale de Morgan Stanley, un leader mondial des services financiers créé en 1935 et présent dans 41 pays.
Équipe de gestion
Le fonds Morgan Stanley Investment Funds – US Growth est géré par l’équipe Couterpoint Global. Cette équipe est l’une des équipes de Morgan Stanley spécialisée dans la gestion active actions. Counterpoint Global cherche à investir sur le long-terme dans des entreprises uniques dont la valeur de marché peut s’accroître de façon significative du fait de la qualité des fondamentaux des entreprises. Les portefeuilles gérés par l’équipe sont généralement concentrés et très éloignés de leurs indices de référence. Au 31 Mars 2020 Counterpoint Global compte 32 personnes dont 17 professionnels de l’investissement et 4 chercheurs en changement disruptif & nouvelles tendances. La culture de l’équipe favorise la collaboration, la créativité et le développement continu de chacun.
Profil du fonds
Le fonds Morgan Stanley Investment Funds – US Growth cherche à identifier des entreprises uniques bénéficiant d’avantages compétitifs durables, cotées principalement aux États-Unis.
L’équipe de gestion exerce une gestion de conviction et concentre ses investissements dans ses meilleures idées d’investissement issues d’une analyse fondamentale rigoureuse.
Les gérants se concentrent sur la croissance à long terme plutôt que sur des événements à court terme, privilégiant ainsi la génération de performance sur le long terme.
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En savoir plus : Retrouvez les différents supports d’investissement en gestion libre des contrats Compte Épargne Libre Avenir Multisupport, MIF Épargne Enfant et MIF PER Retraite.
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Profil de risque et de performance du fonds
Profil de risque et de performance du fonds : 6
Profil de risque entre 1 (à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible) et 7 (à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé).
Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital
- Les données historiques ne sont fournies qu’à titre indicatif et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs
- Ainsi, cette catégorie peut varier dans le temps
- Plus la catégorie est élevée, plus le potentiel de rendement est important, tout comme le risque de perte du placement. La catégorie 1 ne fait pas référence à un placement dépourvu de risque
- Le fonds appartient à cette catégorie car il investit dans des actions de sociétés et le rendement simulé et/ou enregistré du fonds a historiquement connu des hausses et des baisses de forte amplitude
- La variation des taux de change entre la devise du fonds et celles des investissements effectués par celui-ci peut avoir un impact sur la valeur du fonds
Stratégie d’investissement
Le processus d’investissement met l’accent sur un processus de sélection des titres ascendant (bottom-up) en recherchant des investissements attractifs société par société. La sélection des titres découlera d’une recherche de sociétés de qualité considérées comme bénéficiant d’avantages concurrentiels durables et capables de redéployer des capitaux à des taux de rendement élevés. Les sociétés sélectionnées offrent généralement des rendements sur capitaux investis croissants, une visibilité sur le business supérieur à la moyenne, des flux de trésorerie disponible solides ainsi qu’un rapport risque/re ndement attractif.
L’accent sera mis sur la sélection des titres individuels. Lorsque l’équipe de gestion détermine que des positions en portefeuille ne satisfont plus aux critères d’investissement du fonds, le désinvestissement est généralement envisagé.
L’équipe de gestion intègre activement la dimension de durabilité au processus d’investissement en tenant compte d’éléments liés aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
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AVERTISSEMENT : avant toute décision d’investissement sur un support en unités de compte, le sociétaire doit prendre connaissance des documents d’information financière relatives au support considéré (DIC, prospectus ou note détaillée ainsi que les conditions d’investissement et de fonctionnement spécifiques au titre des supports SCPI), et s’assurer que ce support correspond à sa situation personnelle et financière, à sa sensibilité au risque, ainsi qu’à ses objectifs d’investissement. Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations fournies dans le cadre de la présente communication ne constituent en aucune manière une recommandation de l’assureur au titre du devoir de conseil.
Les informations fournies dans le cadre de la présente communication ne constituent en aucune manière une recommandation de l’assureur au titre du devoir de conseil. Cet article ne constitue pas un conseil à la souscription de produit(s) mentionné(s) dans cette page ou indirectement via lien hypertexte.
